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ご相談の流れ | 名古屋のファイナンシャルプランナー(FP)早川FPオフィス

STEP1: お客様からのお問い合わせ

まずお問い合わせください。

STEP2: 詳しいご要望をお聞かせください

初回無料です。ここで解決すれば終了です。(1時間位)
個別相談ご希望の場合は、ライフプランに関してさらに詳しくご質問させていただきます。
ヒヤリングシートをご記入いただきます。

STEP3: 面談して個別相談

現状分析結果を提示。
あらかじめいただいたヒアリングシートからデータを入力した資料から、ライフプラン表、キャッシュフロー表などから現状の分析結果を提示します。
ご相談者のご希望を入れて、納得いくまでシミュレーションし、対策を検討しプランを決定します。

STEP4: 対策の実行・援助

対策の実行が必要な場合には完了するまでサポートします。

STEP5: さらに継続してサポートします

ホームドクター登録で安心を! 年会員になって、FPを家計のホームドクターに。
当事務所開催のセミナーの参加費無料。
外部講師のセミナーは割引き。
フォローアップ相談 定期的な見直しでサポートします。
2~3ヵ月後、6ヵ月後など、プラン実行後の状況をお聞きします。
ライフプランに大きな変更があった場合や、その他の相談が発生したときなど面談でご相談をお受けします。